Tecnoglass anunció inicio de oferta primaria de 8 millones de acciones ordinarias
Tecnoglass, lidera la manufactura de vidrios en Colombia.
Tecnoglass, la empresa líder en la manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados a la industria de la construcción comercial y residencial, anunció hoy que ha iniciado una oferta pública de 8.000.000 de acciones ordinarias.
Además, Tecnoglass ha otorgado a los agentes colocadores una opción de 30 días para comprar hasta 1.200.000 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública, menos el descuento de colocación. Todas las acciones ordinarias incluidas en esta oferta son ofrecidas por Tecnoglass. La oferta está sujeta a condiciones de mercado, y no puede asegurarse si, ni cuando, se completará la oferta, así como la cuantía y términos definitivos de la oferta. Tecnoglass tiene la intención de utilizar los fondos netos procedentes de esta oferta para CAPEX de crecimiento (incluyendo la compra de nuevos equipos), su Joint Venture con Saint Gobain, capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Baird y Raymond James se desempeñan como agentes colocadores sindicados para la oferta propuesta. B. Riley FBR, Inc. se desempeña como un agente colocador adicional con D.A. Davidson & Co. y Dougherty & Company actuando como coagente y co-administrador de la emisión. Los títulos valores arriba descritos están siendo ofrecidos por Tecnoglass en relación con un registro de títulos valores tipo Universal Shelf en Formato S-3 que fue radicado ante la SEC la (siglas en inglés para “U.S. Securities and Exchange Commission”, Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) el 19 de octubre de 2018 y declarado efectivo el 8 de noviembre de 2018. Un suplemento preliminar al prospecto y el prospecto base asociado en relación con, y describiendo las acciones ofrecidas en la oferta pública descrita anteriormente será radicado ante la SEC. La oferta será realizada solo a través de un prospecto, incluyendo un suplemento al prospecto, que forma parte del registro de títulos valores referido anteriormente. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de acciones, ni una solicitud de oferta para comprar, ni habrá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el cual dicha oferta, solicitud o venta fuese ilegal antes del registro o calificación bajo la normativa del mercado de valores de cualquiera de esos estados o jurisdicciones. La oferta se realizará únicamente a través de un prospecto. Copias del suplemento preliminar al prospecto y el prospecto base asociado relacionado con la oferta se podrá obtener en la página de internet de la SEC en www.sec.gov. Copias adicionales del suplemento preliminar al prospecto y el prospecto base asociado también se pueden obtener de Robert W. Baird & Co. Incorporated, Attn: Syndicate Department, 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53202, syndicate@rwbaird.com, teléfono : (800) 792-2473; Raymond James & Associates, Inc., Attention: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716, or by telephone at (800) 248-8863, or by e-mail to prospectus@raymondjames.com;o B. Riley FBR, Inc., Atención: Departamento de prospectos, 1300 14th Street North, Suite 1400, Arlington, VA 22209, prospectuses@brileyfbr.com, teléfono: (800) 846-5050.
