Tecnoglass aumenta la capacidad de su línea de crédito rotativo comprometida y extiende su fecha de vencimiento hasta 2030
Tecnoglass, Inc. (NYSE: TGLS) (“Tecnoglass” o la “Compañía”), empresa líder en la producciónde vidrio arquitectónico y ventanas de aluminio y vinilo de alta gama, asociados a la industria global de la construcción residencial y comercial,anunció hoy que ha modificado su línea garantizada senior de crédito rotativo para (i) aumentar la capacidad de endeudamiento bajo una línea de crédito comprometida de $150 millones de dólares a $500 millones de dólares, (ii) reducir su costo de endeudamiento en aproximadamente 25 puntos básicos, y (iii) extender 5 años la fecha de vencimiento inicial hasta finales de 2030. Los préstamos bajo la línea de crédito ahora incurrirán intereses a la tasa “Secured Overnight Financing Rate” (SOFR) sin piso, más un diferencial del 1,25%, basado en el índice de apalancamiento neto de la Compañía, comparado con el diferencial anterior del 1,50%.
ES NOTICIA HOY:
- En Barranquilla y el área metropolitana está garantizada la seguridad en consultas populares: Policía Nacional
- “Estamos a la espera del mensaje de urgencia del Gobierno nacional para avanzar con el proyecto de ley que materializa la autonomía de la región Caribe”: gobernador Verano
- Operativos contra el mal parqueo promueven la cultura vial en Soledad
Santiago Giraldo, Director Financiero de Tecnoglass, declaró: “El fuerte apoyo de un sindicado de bancos de talla mundial, logrando casi el doble de demanda frente al monto originalmente buscado por la Compañía, y una tasa excepcional equivalente a créditos con grado de inversión, demuestra la confianza en nuestra dirección estratégica y excelencia operativa. Incrementamos nuestra línea comprometida de crédito más de tres veces a $500 millones de dólares, y extendimos el vencimiento de la misma por cinco años hasta 2030, lo cual nos brinda una fuerte flexibilidad financiera para capitalizar sobre nuestras robustas oportunidades de crecimiento, particularmente con nuestros esfuerzos de expansión en EE.UU. Dado nuestro sólido historial de generación de efectivo y esta nueva facilidad de crédito, tendremos el balance más sólido y con mayor flexibilidad en la historia de la Compañía”.
El crédito sindicado fue liderado por Wells Fargo Bank N.A. como agente administrativo; con J.P. Morgan Chase Bank, Citibank N.A., Citizens Bank N.A., BMO Capital Markets y First Citizens Bank como organizadores conjuntos principales.
La descripción del aumento de capacidad de la línea de crédito contenida en este documento es solo un resumen y está calificada en su totalidad por referencia a la línea de crédito modificada relacionada con la transacción. Para obtener información adicional, consulte el Informe actual de la Compañía en el Formulario 8-K, que se presentará con prontitud y puede ser obtenido en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (“SEC”) en www.sec.gov.
